Tyler Galpin y Merlina Addams no vuelven a verse luego de que ella lo liberase y salvara a su Hyde pasando los años siguiendo ambos con sus vidas aquellas dos almas rotas y oscuras que parecían nunca mas estar destinadas a encontrarse y solo recordarse en los silencios y las noches frías sin sospechar siquiera que su historia, lejos de terminar, aún guardaba un último latido.

Tras el final de la segunda temporada, Tyler Galpin abandona Nevermore junto a la profesora de música, Isadora Capri, dejando a Merlina llena de dudas: ¿por qué no lo eliminó cuando pudo y cuánto peligro supone ahora? Al mismo tiempo, Enid Sinclair huye al bosque, transformada por completo en loba y en grave riesgo. Guiada por culpa, afecto y determinación, Merlina se adentra en los bosques para encontrar a Enid y termina reencontrándose inesperadamente con Tyler. Sin embargo, Isadora ha formado un clan de licántropos y Hyde con intenciones inciertas, obligando a Merlina a negociar alianzas frágiles, superar pruebas de confianza y enfrentar amenazas sobrenaturales mientras intenta descifrar los verdaderos objetivos del clan y luchar con un enemigo mayor que es un clan de vampiros que ve a los licántropos y Hyde como esclavos de sus deseos y los caza a toda costa. Sus sentimientos por Tyler se vuelven confusos, difíciles de ignorar. A la vez, Merlina debe descubrir qué ambiciones oculta Isadora y cuánto controla a Tyler y Enid. En un mundo lleno de traiciones y poder oculto, Merlina tendrá que decidir en quién confiar... y qué parte de sí misma está dispuesta a arriesgar.