João Fratu está perdido em uma fria noite eterna; como são frias as noites sobre aquelas águas. Como única guia, uma bela voz que o assombra por entre os vãos da madeira de sua velha embarcação, sempre que ele toca aqueles mesmos acordes no violão. João terá que enfrentar seus próprios traumas em uma jornada em busca da rendição. Mas para isso será preciso descobrir qual é de fato o farol que o guiará em segurança para águas mais tranquilas.