Historia libre sobre los padres de Jesús de Nazaret. El Ángel Gabriel se le aparece a María y le comunica que ha sido elegida para dar a luz un hijo terrenal de Dios. Posteriormente queda embarazada y tiene que informarle de esta grave noticia a José, su prometido. Esto acarrea una situación muy difícil, José se va de la casa y María, embarazada, parte a Judea a ver a su prima Elizabeth. A su regreso, después del nacimiento de Juan El Bautista, José la recibe con amor y parten a Belén donde nace Jesús. Cuando el niño cumple 60 días, José quiere ejercer su derecho de esposo, pero no sabe si Dios lo permitirá. Con el tiempo llegan a procrear 7 hijos más, aparte de Jesús. Es una historia llena de amor del Nazareno por sus padres, especialmente por José, del cual aprende el oficio de carpintero, siendo el único de los 5 hijos varones que lo ejerce. Jesús sufre inmensamente cuando José, su padre terrenal, muere.