Após uma noite de sexo casual com sua prima, Edgar é atormentado por uma presença maligna que se alimenta de seus desejos mais eróticos e perversos, uma succubus, o levando a uma queda vertiginosa em direção a loucura. Se agarrando ao pouco que resta de sua sanidade, Edgar vai atrás do que pode ter causado tudo isso, um ritual de magia negra. Ele descobre que a magia não existe apenas nos contos de fada, e que a realidade é bem mais sombria. Mas ela poderá ser sua única saída. Do Hedonismo, ao sadismo e a magia negra, o caminho de Edgar a liberdade.

Separado há seis meses Jaime encontra-se preso na encruzilhada. Com uma casa muito maior do que ele precisa, com muito mais tempo disponível que antes, com muito menos a fazer do que costuma, o Taxista de 35 anos não vê muito mais o que fazer de sua vida, assim resolve transferir-se para o turno da madrugada e trabalhar pela orla de sua cidade. Quais surpresas a madrugada terá reservado ao homem de meia idade?