Depois dos jogos, Twilight faz de tudo para não ser humilhada novamente por não saber jogar muito bem então ela decide começar a treinar duro para os próximos jogos, depois de dias e meses treinando, Twilight, Pinkie e Rainbow viram competidoras de esportes premiadas da escola, mas misteriosamente as três são chamadas para Maretrópolis para um evento, mas acabam descobrindo que foram chamadas para uma agência secreta de espiãs onde terão que fazer uma missão de impedir que uma misteriosa vilã roube todas as jóias valiosas do museu de Maretrópolis e coloque em risco a agência secreta de fechar.

Twilight e suas amigas começam a correr perigo quando os vilões não querem só se vingar, mas também dominar o mundo de Ever After e tirar as histórias dos contos de fadas, o que obriga as Mane 14 e suas novas amigas dos Shadowbolts a entrar em uma batalha para salvar a escola e todos os contos de fadas.

Melanie Everett sempre levou uma vida normal e agitada como qualquer outro adolescente da sua idade. Após o fim do colegial, Melanie se prepara para uma nova fase na sua vida, enfim a tão esperada faculdade! Porém, antes que ela consiga realizar esse sonho, segredos de sua família vem à tona e a vida de Melanie começa a seguir outro rumo pelo qual ela não esperava. A descoberta de que sua mãe é um anjo e seu pai o príncipe do inferno não é nem de longe uma coisa que a Melanie ousaria imaginar que fosse possível de acontecer. Esse mundo tão obscuro e cheio de mistério invade sua te tal forma que ela não vê uma escapatória a não ser enfrentá-lo. Se vendo em em circunstâncias totalmente diferentes do que sua vida antiga, Melanie é obrigada a escolher entre a razão e amor inesperado que surge entre ela e o braço direito do seu pai, um rapaz chamado Belial. Sabendo que suas decisões influenciam diretamente as pessoas que ama, Mel se vê realmente em maus lençóis pela primeira vez na sua vida.