Zwei Reisende, die eine neue Welt entdecken. Von der scheinbaren Schönheit geblendet wollen sie den Ort nicht verlassen, bis sie hinter die Wahrheit kommen.

Es tat weh, so sehr, dass ich nicht mehr wollte.

Nach dem frühen Tod seiner geliebten Ehefrau Eleanore verliert sich der junge Botaniker Frederik Young in den Wachträumen des Opiumkonsums. Doch die Droge lässt ihn seinen Kummer nicht nur vergessen, sondern zerrt auch seine dunkelsten Geheimnisse ans Licht und Frederik muss hilflos zusehen, wie verbotenen Begierden in einem Apfelbaum vereint Gestalt annehmen.