Kotomi es una chica normal de 14 años, un día en su clase llega un chico nuevo, pero su aspecto era diferente al de los demás de sus compañeros. Poco a poco ella va conociendo al chico creando un vínculo de amistad y tal vez un romance. Lo que ella no sabe es que ÉL oculta algo...
Hyrule ha sido arrasado por Ganondorf. Los Zora y los Goron han sido exterminados por el, y la esperanza es algo tan escaso como la felicidad. Veinte años después de que Ganondorf llegase al trono, Midna y Link viven marginados en el Bosque de Farore. Pero un día, serán encontrados por una mujer que les abrirá las pue...