Leo jest człowiekiem - należy do najniżej osadzonej rasy, która żyje w odosobnieniu pod władzą reszty mieszkańców Erastusa, krainy zamieszkanej przez nadprzyrodzone istoty. Raz do roku, sto losowych ludzi jest wpuszczanych na magiczne terytorium, muszą przeżyć miesiąc, aby przejść przemianę w prawowitych obywateli Erastusa i móc żyć poza zamknięciem. Jednocześnie nieznane stworzenia próbują ich zabić. Leo jest jednym z wybranków do misji samobójczej.