Die Geschichte eines Hobbits und eines Zwergen - zwei Geschöpfe, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an... Die Schlacht ist gewonnen, die Feinde besiegt, die Schulden beglichen. Bilbo weiß, was das bedeutet: Er hat seine Aufgabe erfüllt. Die Zeit seines Abschieds ist gekommen. Doch schon bald stellt er fest, dass in ihm Gefühle schlummern, die er noch nie zuvor entdeckt hatte und weit über Freundschaft hinausgehen. Gefühle für seinen besten Freund. Gefühle für Thorin Eichenschild. Gewillt, ihn zu vergessen, beschließt er, sich auf den Rückweg zu machen. Doch das Schicksal will es anders und stellt die Freunde vor eine neue Aufgabe: Ein letztes Abenteuer. Schon bald stehen sie ein letztes Mal den Gefahren der Drachenkrankheit gegenüber. Lernen, wie wichtig Freundschaft und Vertrauen sind - und dass auch Drachen lieben können.

Bilbo finds himself separated from the party of dwarves when they escape from the Goblin Mines. the halfling is alone in the wilderness with night rapidly approaching. There are many dangers and things in the night that would love to snack upon a hobbit so very far from home. How long can Bilbo last without help?