Regina é prefeita de uma pacata cidade chamada StoryBrook. Ela tem um filho e um marido no qual amava muito, tudo em perfeita ordem, sincronia e monotonia. Emma Swan acaba de ficar noiva de Killian Jones, os dois decidem marcar uma viagem e acabam parando em StoryBrook.
Jennifer Morrison é uma renomada professora que depois de uns problemas pessoais resolve mudar-se de cidade e começar uma nova vida. Em seu novo emprego ela ganha o amor e carinho de todos os seus alunos rapidamente e acaba criando inimizade com a diretora da escola Lana Parrilla, uma mulher totalmente determinada e i...