Klaus jest zły. Ba, zły to zbyt delikatne określenie. Z lokalnymi czarownicami ma na pieńku, do tego jeszcze zabiły jego ukochaną. Oznacza to tylko jedno. Czas na polowanie!! Do tego pojawia się młoda wampirzyca, która posiada broń zagłady na Klausa. Ale czy aby na pewno ona jest dla niego zagrożeniem? I co najmłodszy z braci Mikaelson ma z wampirzycą wspólnego?