Lucy, chúng ta là bạn mà... Không, tôi hận các người...

Erza và Mira bị hai thành viên mới vào hội hãm hại và bị đuổi khỏi hội. Chỉ có vài người tin họ. "Nếu các người đã không tin chúng tôi thì sao chúng tôi có thể tin tưởng các người"-Dark Angels's POV Cả hai đã lên kế hoạch trả thù những người đã hại họ. Ngoài ra còn có một số couple khác

Stukiyomi Yuu-16 tuổi-là một pháp sư mang sức mạnh ánh sáng.Trong một lần đến thành phố Arica đã gặp Nakagami Sena và Enoshima Karuto . Cô đã cùng gia nhập hội pháp sư Sky Wings và cuộc hành trình của cô bắt đầu từ đây.