Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas aluna e professora e tornam-se amigas. É durante essa amizade que crescia cada dia mais, que uma das duas começa a ter sentimentos mais fortes pela outra e que tudo começa, mudando a relação de amizade entre aluna e professora.

Emma Swan e Regina Mills trabalham no Departamento de Polícia de Chicago há quatro anos e são amigas e parceiras de trabalho desde o primeiro dia em que começaram no Distrito. É em meio aos dias agitados e conturbados de seus trabalhos, que a amizade é provada e que outros sentimentos aparecem.

Emma resolve fazer um perfil falso em um site de relacionamentos, ela decide fazer um perfil masculino, ela queria apenas se divertir e fazer novas amizades, entre essas amizades ela conhece Regina Mills, a advogada Conservadora que esta em processo de divórcio. Até onde uma pequena mentira pode interferir em duas vidas.