Algo raro esta pasando con nuestros Dragon Slayer y Zeref es el culpable.... ¿Que pretende? ¿Como se puede detener esto?... Lucy es la única que puede hacer algo junto con Natsu, pero Natsu también actúa extraño. Amor, tristeza, terror... Sentimientos nuevos invaden a Lucy ¿Que hará Lucy? ¿Lograra salvar a sus compañeros o Zeref la detendrá?

Se acerca la fiesta de año nuevo en Fairy Tail, donde todos los gremios se encargaran de visitar Magnolia, al parecer la Relación con Natsu y Lucy esta decayendo de poco, Lucy ya no sale de misiones con Natsu y este al perecer le dan ciertos "ataques raros" ¿sera que Natsu esta celoso?.