Sebelum perang sihir terjadi, ketiga dunia hidup damai. Ketiga dunia, dunia Malaikat, dunia Manusia dan dunia Iblis hidup bergantung pada perlindungan dunia sihir. Namun, kedamaian dalam dunia tidak berlangsung lama, dewan tiga dunia berusaha menguasai dunia dengan merebut bola pusaka penyeimbang dunia milik dunia sihir yang kabarnya bisa membawa keabadian, kekuasaan, kekayaan dan kesejahteraan bagi pemiliknya, sehingga meledaklah perang sihir yang memakan banyak korban. Mereka membentuk Satuan Anti Sihir yang dipersenjatai senjata modern lengkap guna memusnahkan seluruh penghuni dunia sihir atau biasa dikenal dengan Maleficus sampai habis tak bersisa. Setelah dunia sihir hancur, kekacauan dimana-mana, pelanggaran hukum terjadi dimana-mana. Hukum tidak mudah lagi ditegakkan kembali karena tiadanya dunia sihir sebagai penegak hukum dan penyeimbang dunia. Untuk mengembalikan kembali dunia seperti keadaan semula, ketiga pimpinan berusaha mencari Maleficus yang tersisa. Sementara Satuan Anti Sihir terus memburu para Maleficus yang tersisa dan berniat menghancurkan dunia untuk membentuk dunia dengan Maleficus ubahan tanpa jiwa (Maleficus Inanis) di atasnya. Bagaimanakah nasib Maleficus yang tersisa? Apakah mereka berhasil menyelamatkan dunia yang hampir hancur?

Darien Otoniel Plouton adalah seorang tabib. Muak dengan kehidupannya di kota besar, Darien membereskan seluruh perlengkapannya dan memutuskan untuk menerima panggilan dari Morbos, desa terpencil yang terletak di pulau Vitum. Pulau yang bahkan keberadaannya pun tak dapat ia lihat dengan mata telanjang dari kota kelahirannya. Kehidupan seperti apakah yang menantinya di sana? Apa Darien dapat mendapatkan kepuasan dari kehidupan barunya? Simak kisahnya dalam "The Healer."

Samael adalah seorang pria yang tidak pernah percaya dengan hal-hal yang ganjil, karena dia adalah tipe orang yang lebih mempercayai matanya daripada omong kosong belaka. Tapi masalahnya, justru ia tidak pernah jauh dari hal-hal yang luar biasa. Misalnya saja, ketika masih kecil, dia pernah mengeluarkan air mata bewarna hitam pekat ketika dia menangis, dan itu adalah salah satu keganjilan yang menuju kenyataan bahwa: dia bukanlah manusia biasa.