Sebelum perang sihir terjadi, ketiga dunia hidup damai. Ketiga dunia, dunia Malaikat, dunia Manusia dan dunia Iblis hidup bergantung pada perlindungan dunia sihir. Namun, kedamaian dalam dunia tidak berlangsung lama, dewan tiga dunia berusaha menguasai dunia dengan merebut bola pusaka penyeimbang dunia milik dunia sih...
Darien Otoniel Plouton adalah seorang tabib. Muak dengan kehidupannya di kota besar, Darien membereskan seluruh perlengkapannya dan memutuskan untuk menerima panggilan dari Morbos, desa terpencil yang terletak di pulau Vitum. Pulau yang bahkan keberadaannya pun tak dapat ia lihat dengan mata telanjang dari kota kelah...
Samael adalah seorang pria yang tidak pernah percaya dengan hal-hal yang ganjil, karena dia adalah tipe orang yang lebih mempercayai matanya daripada omong kosong belaka. Tapi masalahnya, justru ia tidak pernah jauh dari hal-hal yang luar biasa. Misalnya saja, ketika masih kecil, dia pernah mengeluarkan air mata bewar...