Rebekah, Elijah y Kol van a los hermanos Salvatore pidiendo ayuda para vencer a su hermano Klaus. Klaus amo a un humano hace años pero piensa que esta muerto, lo que no sabe es que sus hermanos lo convirtieron. Ahora Damon va en busca del vampiro fugitivo pero no cuenta con algo. Damon se enamora, Klaus esta celoso y...
Alexia Bradford, una chica encantadora y hermosa pero con un carácter indomable; decide pasar su último año de escuela en Mystic Falls, el lugar que una vez fue su hogar en la infancia. Su vida a sido muy normal, aunque una decepción amorosa le hizo no querer volver a enamorarse. Pero conoce a los Salvatore y su vida...
Una nueva amenaza se ha creado. Alexia es ahora un vampiro a merced de sus instintos, y junto a Stefan, ahora siguen y obedecen al híbrido original Klaus Mikaelson. Mientras tanto en Mystic Falls, Damon y Elena han iniciado una búsqueda para encontrar el paradero de ambos vampiros, aunque ambos no quieran ser encontr...