Es 1963. Ser gay es un pecado contra Dios. Y el mecánico de veintiocho años William conoce a Edward por primera vez. A lo largo de los años se forma un lazo cercano entre ellos a pesar de los diecisiete años de diferencia. William le enseña a Edward a nadar y le ayuda con sus deberes. Los años pasan, Edward deja la escuela y se muda. Y entonces Edward vuelve a casa. ¿Podrá superar William su diferencia de edad? Y si lo hace, ¿cómo podrá mantener a Edward en la América de 1970? ***

Finales de la Tercera Guerra Mundial. En una España completamente desolada por la guerra, los soldados americanos invaden cada rincón de las ciudades. Y en una pequeña ciudad cerca de la capital española no es una excepción, varios soldados se encuentran en cada esquina. Aunque la guerra está bastante calmada, ya que, los estadounidenses han conquistado España, siguen siendo frecuentes revueltas y levantamientos en contra de ellos. Annie es una adolescente que ha tenido que madurar antes de lo que debería por la guerra, es una chica valiente y responsable. Siempre pendiente de sus hermanos pequeños Rose y Matt, ya que, su padre no se encarga de ellos y su madre murió durante un bombardeo de la guerra. Por suerte o por desgracia para Annie, en su camino se cruza Gavan, un joven soldado americano con el que logrará olvidarse de la guerra y del dolor.