Cuando Dipper Pines desaparece sin dejar rastro, nadie tiene ni idea de a donde pudo escapar el menor de los Pines... bueno... casi nadie... Al día siguiente en que se hace pública la desaparición de Dipper, Bill Cipher, el típico chico popular que esta en la misma clase que Dipper y con quien no tiene ninguna relació...
Y todo pasó aquel otoño. Cuando las hojas cayeron y el suelo se tiñó de colores rojizos. Cuando las hojas cayeron y los dos volvieron. Cuando las hojas cayeron y se reencontraron. Primera parte de la saga: Cipher mistakes.
Dipper Pines es un pintor con mucho talento y pocos amigos. Bill en cambio es un músico con suerte y muchos amigos. El castaño al descubrir a tal hombre queda hiptonizado ante su música, belleza y elegancia que decide retratarlo. ¿Será capaz de hablarle?
El primer día de verano inicia con una pesadilla... Cuando Dipper y Mabel regresan a Gravity Falls no saben que tipo de aventuras pasaran en aquel lugar otra vez, pero ellos no son los únicos que han regresado, Bill Cipher ha regresado y no esta solo... pero ahora Bill no será el villano... BillDip, Bill humano, pos...