La historia se desarrolla en donde Epsy una dullhan considerada por todos como sombría y oscura y Taylor una cálida e enérgica niña, son ejemplo de cómo dos seres aparentemente incompatibles pueden encontrar una conexión profunda y significativa. La independencia y autosuficiencia de Epsy se ven equilibradas por la lealtad y la protección que siente hacia Taylor, y la confianza y la sabiduría que la niña deposita en ella.