Franz Drauk School, una institución fundada hace más de 507 años con el fin de ayudar a diferentes tipos de monstruos a mejorar y controlar sus habilidades. Hace casi 137 años, la escuela sufrió una invasión terrible causada por una nueva institución que se encargaba de hacer prisioneros a los monstruos o simplemente extraer todos sus poderes para luego acabar con sus vidas y los peligros que podrían traer los chicos. Por suerte, la institución tenía a los mejores monstruos como estudiantes y lograron vencer a todo aquel que quisiera destruirlos. Sin embargo, al terminar la invasión se creó un nuevo sistema de seguridad para la escuela y los que habitan en ella, la escuela estaba encerrada en un campo protector, el cual ningún monstruo o humano puede atravesar a menos que el sello sea abierto por uno de los fundadores. También se prohibió la entrada a estudiante nuevos con el fin de evitar algún infiltrado que pudiera intentar destruir la escuela. Hace algunos meses, los dos fundadores fueron asesinados dentro de la escuela. Lastimosamente, este hecho hizo que las hijas de de estos tomaran la decisión de dirigir la escuela y hacerla prosperar. Una de ellas decidió romper una regla sin importarle que la otra no estuviera de acuerdo y, sin tomar en cuenta el estado de alerta en el que se encontraban, le permitió la entrada a nuevos estudiantes con el propósito de entrenarlos y así hacer el ejército de la escuela más grande y poderoso. Pero nada salió como se esperaba. La escuela sufre un nuevo ataque, el cual los antiguos estudiantes toman como una advertencia y empiezan a desconfiar de los nuevos alumnos. ¿Qué pasará?¿Los nuevos son realmente infiltrados?¿Por qué una de ellas decidió anular la regla y aceptó alumnos nuevos? ¿Acaso ella es la verdadera infiltrada?

Raven Devans Rillhide, ese es el nombre de nuestra protagonista, quien se encuentra internada en un hospital, dónde se encargan de intentar solucionar sus problemas psicóticos, ya que es una suicida. Aunque ella se ríe ante esa situación, si treinta psiquiatras no han podido descubrir qué le ocurre, no lograrán nada en ese lugar. Pero su forma de pensar se ve interrumpida por la entrada de un nuevo psiquiatra, Alexander Filler, quien, poco a poco, logrará meterse en la cabeza de la joven y, también, en su corazón.