Para Raphael, a vida é uma fuga. Como o último Nefilim, ele é uma anomalia caçada por poderes celestiais. Sua morte é a missão de Nicolas, um Ceifador impiedoso, uma arma forjada pelo dever. Mas a execução falha. O toque que deveria ceifar uma alma, em vez disso, forja uma conexão impossível, transformando o caçador no único protetor de sua presa. Agora, ambos são traidores. Juntos, eles descobrem que a caçada nunca foi apenas sobre um híbrido proibido. Raphael é a chave para uma profecia ancestral, o herdeiro perdido de um trono em um mundo distante. Com seu 16º aniversário se aproximando - o dia de uma misteriosa ascensão que seus inimigos farão de tudo para impedir - a batalha pela sobrevivência se torna uma corrida para reivindicar um poder capaz de salvar o universo... ou destruí-lo.

Ele foi feito a partir de Magia Negra, nunca soube o porque de ter sido gerado por essa maneira... Talvez por isso ele ache que sua vida tende a ser uma maldição, que nada que ele possa querer, vai conseguir. Otávio é um garoto comum, como qualquer outro, exceto pelo fato de não ter sido gerado como os outros garotos. Ele não tem um pai, nunca teve, e talvez nunca terá. A mãe ele não o conhece. Apaixonado por um garoto, ele vive a maior e melhor fase de sua vida, aquela que achamos que encontramos o amor da nossa vida, vive um para o outro. Até as coisas se complicarem. Um ex volta para a vida dele, surta ao saber que ele esta feliz e com alguém capaz de faze-lo feliz, como ele nunca fez. Otávio e o namorado terão que lutar pela felicidade, confiando um no outro, e não acreditando em todas as armações que serão colocados a provas. Até algo terrível acontecer!