Harry Potter nie żyje. W następstwie wojny, w celu wzmocnienia potęgi magicznego świata, Voldemort podejmuje próbę ponownej repopulacji. Hermiona Granger nosi w sobie tajemnicę Zakonu, zagubioną, ale ukrytą w jej umyśle. Jako zniewolona surogatka, zostaje wysłana do Wielkiego Łowcy, dopóki jej umysł nie zostanie złama...
Draco Malfoy, Hermiona Granger oraz Neville Longbottom wracają do Hogwartu. Nie będą jednak się uczyć. To oni zostali nauczycielami; co więcej, każde z nich opiekuje się jednym z domów. Jak sprawdzą się w nowych rolach? Praca bierze udział w konkursie literackim "Strange birds" organizowanym przez @people-.
Powojenna rzeczywistość przyzwyczaiła ich do milczenia i krycia uczuć. Choć niektórzy ukrywali je na długo przed tragicznymi wydarzeniami, na przykład...od dziecka. Pansy Parkinson ma dość upokorzeń. Postanawia przygotować Amortencję dla swojego wroga, by go ostatecznie złamać. Choć raz mieć nad nim kontrolę. Draco M...
Hermiona, jako jedyna z trójki przyjaciół, postanawia wrócić po Wielkiej Wojnie do Hogwartu, aby ukończyć ostatni rok nauki. Nie spodziewa się spotkać tam wielu znajomych twarzy, ale ciekawi ją, jak bardzo zmieniło się życie uczniów. Ostatnią osobą, którą miała nadzieję spotkać jest młody eksśmierciożerca - Draco Malf...
Hermiona Granger i Draco Malfoy to wrogowie od początku nauki w Hogwarcie. Teraz, gdy wracają do szkoły po bitwie, Hermiona jest w związku z Ronem, natomiast Malfoy jest singlem.. Pewnego dnia dowiadują się rzeczy ciężkiej jak dla nich do zniesienia. Czy podczas ostatniego roku szkolnego tych wrogów połączy coś wię...