Dipper w zagadkowy sposób znów pojawia się w owym małym miasteczku, które przepełnione jest tajemnicami... prawie tak bardzo jak jego życie... Czy przeszłość znów da o sobie znak? Czy ponowne spotkanie dawnego wroga okaże się dobre dla chłopaka? Pamiętaj! Nikomu nie wolno ufać...! Ale czy na pewno...?