Mladá jazzová zpěvačka Elizabeth si myslí, že kluci jsou na nic nebo spíš, že se nikdy nezamiluje. Názor však změní, když potká Mika. Mike začíná hrát jako basista, ve stejné jazzové kapele jako Elizabeth, a ona ho tím víc poznává. Později se dozvídá, že má holku a že je bohužel o 3 a půl roku starší. Ale city hrdinů se změní ve městě New York. Najde si zpěvačka a kluk s kytarou k sobě cestu? A co Mikova přítelkyně? Jak se zachová, když odhalí Elizabetiny city?