Minęło 5 lat od pokonania Billa Ciphera.17 letnie już bliźniaki wracają do Gravity Falls jednak nie wiedza co ich tu czeka. Czy Mabel znajdzie wreszcie prawdziwa miłość? Co czuje Pacyfika? Czy Dipper dał sobie spokój z Wendy i co z nią się stało? Dipper się z tym pogodzi? A wujkowie jaki skrywają sekret? Ich wróg czy...
Bohaterowie mają po szesnaście lat. Pacyfika poprawiła swoje relacje z bliźniakami i do tego podkochuje się w Dipperze. Niestety w momencie w którym ma zdradzić mu swoje uczucie dziewczyna jest ośmieszona na oczach całego miasta. Zawstydzona ucieka. Postanawia wykorzystać zaklęcie cofnięcia czasu, lecz zamiast tego lą...
Opowieść w głównej mierze o Dipperze i Mabel żyjących w innym wymiarze, gdzie wszystko jest na odwrót.
Po drugiej stronie - w odbiciu lustrzanym - czai się nowy świat. Inny świat. Wszystko w nim jest odwrotne- dziwne. Można spodziewać się po nim wszystkiego. Natomiast my udajemy się w podróż do Wodogrzmotów Małych. Tam sprawy mają się nie lepiej. Nic już nie jest takie, jak pamiętamy.