Kyung Soo es un jóven huérfano de madre, que ha perdido a su hermano mayor por culpa de las drogas y que apenas ve a su padre por culpa del trabajo, además, su vida no es nada fácil debido a que sufre acoso escolar bastante grave debido a su homosexualidad. Kai, por su parte, es un drogadicto que vive sólo en una pequeña casa a las afueras de Seúl. Ninguno de los dos llevan una vida propia de un adolescente y todo apunta a que no tendrán un buen futuro, pero ambos han decidido ayudarse el uno al otro.