Antes de nossa aventura pelo Reino de Iemanjá, Pedro teve que passar por alguns desafios antes que Mãe Sereia lhe pudesse permitir navegar pelas suas Águas Sagradas. O Viajante dos Mares - Conto de Areia nos mostra um pouco de sua história. Prontos para mais uma nova viagem pelo mar de Ilhabela?

Mesmo não se lembrando do porquê ter ido embora, o passado fez com que Chico retornasse para as areias da praia de Santa Tereza que por algum motivo de lá fugiu, deixando Catarina, o grande amor de sua vida. Devoto do mar e de seus mistérios, muitos o condenavam ao sofrimento eterno. De uma família tradicional apegada ao poder e religião, vinte e cinco anos depois retorna à Ilhabela e acaba por se esbarrar no seu passado e no futuro de uma nação entregue nas mãos de assassinos e religiosos.

Pescador do mar e sonhos, o jovem Pedro vive em Ilhabela com seus avós em paz e tranqüilidade. Mas, a vida lhe chama para outro compromisso ao qual ele se recusa a aceitar. Perseguições pela sua religião e sexualidade se tornam um desafio. E em uma noite quente de verão, conhece Fernando, um jovem de cabelos dourados por quem se apaixona intensamente. E esse encontro, mudaria sua vida para sempre.

Fabrício é um jovem homossexual do interior de São Paulo que vai para a Itália, fugindo do preconceito e da intolerância. Colecionava desilusões em seu coração e carregava o dom da fotografia em sua alma. Aceitou de bom grado retratar a vida das garotas de programa em Roma. Seus sentimentos, seus talentos e seu verdadeiro eu. Em uma dessas noites frias, ele conheceu Madonna, que assim como Maria, a Virgem sobre as Rochas, deu a Fabrício a vida.