Lydia Black es una muchacha que engaña a los demás, así como a ella misma, cubriendo sus sentimientos detrás de una forzada sonrisa. Vive con su madre, quien luego de ser abandonada por su esposo, decide criar sola a la niña. La locura corre por sus venas, por parte de Alice, su abuela, quien ha sido internada en un psiquiátrico con las manos de su propio hijo. Un viaje, lleno de secretos, a través del cual, Lydia vuelve la vista a su niñez, para descubrir quién es realmente, en este juego de personajes.