Janji yang telah dibuat hancur begitu sahaja setelah takdir yang merebutnya. Semasa Junhyung dan Naeun lepak dipadang sekolah datangnya sesuatu lembaga yang tak diundang lalu menyerang Junhyung lalu dia hilang kawalan dan terus bertukar rupa asal kepada Beast. Malangnya Junhyung tewas dan tumbang dihadapan Naeun. Setahun kemudian kejadian yang sama telah berlaku. Gikwang selaku adik Junhyung berusaha untuk menjaga Naeun demi amanahnya tehadap Junhyung. Apakah yang berlaku?