Lucy is een meisje van zeventien jaar en ze woont aan de rand van de stad Livington. In het land heerst koning Rafaël en alle mensen zijn ontzettend arm. De arme burgers krijgen geen vrijheid en al het geld gaat naar het hof, omdat dit volgens de koning de beste manier is om het hof in stand te houden en de vrede in het land te bewaren. Daarnaast vreest de koning er niet voor om de harde hand toe te passen als het hem uitkomt. Er gaat een gerucht dat zijn vrouw, de koningin, al lang geleden is gestorven. En niemand in het land weet van het bestaan van de zoon van de koning. De arme burgers zijn ontzettend boos op de koning, maar ze zijn te bang om iets te doen. De ouders van Lucy hebben een klein boerderijtje aan de rand van de stad. Samen met haar broertje Max helpt ze iedere dag mee op de boerderij. Tot dat het op een dag vreselijk mis gaat.