Em um internato... Um tanto diferente os alunos não são... Como dizer... Normais? Todos no internato ate os professores são híbridos ou "monstros" com habilidades únicas... Existem híbridos de Anjo com Humano... Humano Com Lobisomem... Anjos com Demônios... Demônios com Humanos... E por ai vai... Mas será que tudo são...
Natsu realmente conseguia mais uma vez partir o coração da amiga.Lucy,após saber que Natsu e Lisanna haviam ficado namorados.E que seus sentimentos pelo o amigo não foram correspondidos,e a ponto de os dois terem chamado ela de fraca por depender de mais de seus espíritos. Lucy saí de Magnolia,indo treinar.Mas quand...
"Era mais um dia na Fairy Tail. Todos estavam como sempre, rindo, se divertindo, brigando, nekos voando. Tudo normal, até que a porta da frente e chutada com força, revelando-se uma garota de cabelos loiros, mexas azuis e negras. os olhos achocolatados num tom brilhante azul. Uma camisa que deixava sua barriga sarada...