Pierwsza część historii z Taylorem Lautnerem. Dwoje ludzi z innych światów. On - młody przywódca jednego z najgroźniejszych gangów. Pragnie Rozalii, i nie ukrywa tego. Ona - zwykła dziewczyna. Zapragnęła Zachariasza, ale postanawia trzymać się z daleka. Ale czy to ma znaczenie? No cóż... nie. ...
- Pieprzony dupek!-krzyknełam. - Szmata!- wrzasnął - No słucham, powiedz co o mnie myślisz, będziesz miał na tyle odwagi?!- zapytałam wyzywająco - Myśle że jesteś brzydką, głupią i zapatrzoną w siebie egoistką, która czerpie przyjemność z ranienia innych! Wykorzystujesz każdego! Zapanowała cisza... Można było usłyszeć...
Gdzieś na świecie istnieje miejsce, gdzie anioły żyją z demonami w zgodzie. Jest to małe miasto, które skrywa tajemnicę przed tamtejszymi mieszkańcami. Pewnego dnia dochodzi do wypadku. Młoda dziewczyna cudem unika śmierci. Uratowana przez anioła, w zamian zmuszona jest do życia u jego boku. Towarzyszą mu dwa demony...