Emma, Henry e Regina se veem obrigados a saírem as pressas de StoryBrook para poderem escapar de uma terrível maldição. Após a maldição e sem lembrar de nada, os três vivem uma vida de uma família normal em New York. Com problemas graves na floresta encantada, os personagens voltam ao nosso mundo para tentar encontrar a Salvadora e a Rainha Má.

Jennifer Morrison é uma renomada professora que depois de uns problemas pessoais resolve mudar-se de cidade e começar uma nova vida. Em seu novo emprego ela ganha o amor e carinho de todos os seus alunos rapidamente e acaba criando inimizade com a diretora da escola Lana Parrilla, uma mulher totalmente determinada e intrigante que começa a fazer da vida de Jennifer um inferno.

O que fazer quando tudo o que você achava ser errado, lhe parece ser tentadoramente certo? Uma noite. Muita bebida. Duas garotas e uma experiência inesquecível.

"E no brilho daqueles olhos verdes, eu soube que havia encontrado a felicidade" Após tantos anos, Regina ainda lamenta a morte de seu primeiro amor, e não acha que será capaz de amar novamente. Até que em uma noite Emma a beija. Um ato inesperado mas ecretamente desejado pela prefeita de Storybrooke, que se vê envolvida nesse novo amor, mas para se entregar ela precisa deixar o medo de se machucar para trás. E como se isso não bastasse, surgirão acontecimentos que abalarão com todos os seus planos.

Regina é prefeita de uma pacata cidade chamada StoryBrook. Ela tem um filho e um marido no qual amava muito, tudo em perfeita ordem, sincronia e monotonia. Emma Swan acaba de ficar noiva de Killian Jones, os dois decidem marcar uma viagem e acabam parando em StoryBrook.