Depuis la fin de la guerre contre Tartaros, Lucy est totalement ignorée. Seule quelques personnes lui parlent encore. Un jour, après avoir été insultée, Lucy décide de quitter la guilde. Le lendemain, alors qu' Erza et Wendy voulaient la défendre, elles se font aussi insulter et frapper. Les deux rejoignent Lucy et elles partent en voyage pour devenir plus fortes. Que leur arrivera t-il ?