Naruto Uzumaki ist ein 6-jähriger Junge aus dem Dorf Konohagakure. Man könnte meinen er hätte ein erfülltes, fröhliches Leben, doch dem ist nicht so. Von den Dorfbewohnern wird er verachtet, gehasst, verprügelt und gepeinigt, das schlimmste daran: Er weiß nicht wieso... Wiedereinmal dem Tode nahe wird er von einem kauzigen Bergeremiten gerettet. Die Beiden Freunden sich an und Naruto wird von ihm trainiert. Für Naruto beginnt ein neues Leben. Doch auch der Fuchs tief in Naruto bleibt nicht untätig...

Naruto hätte nie gedacht, dass je so etwas passieren könnte. Erst verprügeln ihn die Dorfbewohner ohne Grund, dann taucht er in sein Unterbewusstsein ab und erfährt eines der schrecklichsten Geheimnisse überhaupt. Er dachte jedenfalls, dass es schrecklich wäre, doch schon bald wird der Dämon, der in ihm gefangen ist, zu seinem Freund. Er dachte, er wäre allein in Konoha, als Träger eines Dämons. Dachte er! Doch das ist er nicht. Und bald danach droht sein Geheimnis aufzufliegen...

Naruto ist mit Jiraiya auf einer Trainingsreise und macht dabei eine Begegnung der besonderen Art. Er lernt seinen Vater kennen und einige weitere Familienmitglieder. Zurück in Konoha ist nichts mehr, wie es vorher war. Was hat es mit Narutos Familie auf sich? Wie ändert sich dadurch sein Leben? Und vor allem: Was hat es mit dem Drachenblut auf sich?