Tras la muerte de sus padres Dipper y Mabel Pines quedan a cargo de sus tíos en Gravity falls. A pesar de los acontecimientos, finalmente pueden tener el verano eterno con el que tanto soñaron!! Pero... qué pasa si el sueño se convierte en una pesadilla....
En este universo se juntan todos los bad ending de otras series o videojuegos, los principales son bipper, the beast wirt, ice finn y otros no tan conocidos però que también forman parte de los bad End Friends, Trama de la historia: los bad End Friends están dando un paseo por el bosque hasta que escuchan un ruido y...