De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a trabalho. Bryan mora no Rio de Janeiro com três garotos e uma garota em um apartamento enorme em Copacabana. Entre esses garotos, Felipe... E nessas férias a vida de Hannah vai virar de cabeça para baixo, a deixando totalmente confusa de seus sentimentos.

Lua, uma garota comum, que vai a escola, tem sua família e amigos vê tudo desmoronar de uma hora para a outra por conta de uma decisão de seus pais. A garota terá que deixar tudo para trás e se mudar para um colégio interno longe de tudo e todos onde odiara estudar e conviver. Aos olhos de Lua, nada no colégio é interessante ou contagiante, bem... tirando o filho gato da diretora que sempre aparece em horas inuportunas.

Em plena Segunda Guerra Mundial, a família Watson precisa tomar uma decisão difícil: enviar seus dois filhos, Blair e Harry, para o Interior, escapando de Londres e dos perigosíssimos conflitos. Mas aquele inocente internato não era o que aparentava, e as bombas cortando o céu pareciam mais seguras do que o próprio perigo atrás de uma certa porta.