Cassius Warg é um Beta com status de Alfa, que nunca precisou ficar a sombra de seu irmão, o lendário Valentim Warg. Mesmo sendo o mais reservado dos Warg, ele desperta o interesse de jovens tanto de seu reino quanto no mundo humano, porém nenhuma delas o fez pensar em algo mais sério, até conhecer Anne Wells. A garota humana, doce e quieta desperta o interesse do Beta, que de início a aprecia das sombras, cuidando de seus passos e protegendo-a em segredo. Quando eles finalmente se aproximam, Cassius descobre que ela pertence à uma longa linhagem de caçadoras, que mataram muitos lobos, e inimigas ferrenhas da família Warg. Proibidos de se encontrar, tanto pelo Lorde Sombrio quanto pela família Wells, Cassius não resiste e vai contra o Tratado para que ele e Anne possam viver seu amor, causando problemas aos dois mundos. Como se não bastasse a falta que sentem um do outro, o Beta fica sabendo que seu amor ativou uma antiga maldição Wells, que pode levar Anne a morte, e talvez a única maneira de salvá-la seja inaceitável para a garota simples, que não anseia por uma vida sobrenatural.