Medo do futuro. De ser reprovada na escola. De não ser correspondida. Medo de escolher a profissão errada. De desapontar os pais. De que aquela espinha bem na ponta do nariz nunca vá embora... Toda garota no universo já passou por isso e com a carioca e romântica Cléo não está sendo diferente. Mas, aos quinze anos, as duas coisas que ela mais teme no momento são o fato de nunca mais conseguir surfar de novo -graças a fobia à água que desenvolveu após um quase afogamento- e de perder para sempre o garoto dos seus sonhos. Em compensação, Cléo ao menos tem a maravilhosa vista do Rio de Janeiro que vê todos os dias através de sua janela do quarto, e suas melhores amigas sempre prontas a ajudar. Principalmente agora, com a chegada de um novo vizinho ao prédio da garota que a deixará ainda mais confusa do que antes sobre seus sentimentos.

Quase seis anos após o fim da Guerra Maligna, o Instituto de São Paulo vive ao relento; sem recursos, sem atenção da Clave e dando o famoso "jeitinho brasileiro" para contornar sua situação precária. Mariana só deseja sobreviver ao dia. Sem crises de ansiedade, em brigas na escola, sem enxergar monstros. Pedro só quer cumprir sua missão como Caçador de Sombras. Quando um ataque brutal a uma creche mundana faz da irmã de Mariana uma de suas possíveis vítimas, seu caminho se choca ao do Mundo das Sombras. Ela precisa deles para encontrar a irmã. E eles, ainda que não saibam, precisam dela se quiserem parar um mal como nunca viram antes. "Cidade da Meia-Noite" é uma fanfic do universo de Cassandra Clare.