5 Jahre sind vergangen, seit Something Worse die Erde fast vernichtet hat. Nichts hat sich verändert. Der Mensch ist weiterhin verkommen und genau das, wird ein Mann niemals vergessen. Als einsamer Wanderer streift Sleepless durch die Postapokalypse und sieht sich einer kleinen, neuerbauten Stadt gegenüber, in welcher ein neues Ziel liegt....

Der Kampf gegen Something Worse ist vorbei. Alex Nadezha hat es geschafft, diesen bösartigen Gott von der Erde zu verbannen und Sleepless hat geholfen. Nun streift er weiter durch die halb zerstörte Welt. Sein Hass auf die Menschheit ist grenzenlos, seit er gesehen hat, dass sie gütig sein können, es aber nie sein werden.... Sein Weg führt ihn zu einem neuen, bösartigen Feind...