Will é um jovem lobisomem, sua família é sua matilha. Sua família tem á gerações a tradição de manter casamentos entre a espécie, para que os jovens lobos cresçam e se fortaleçam juntos. Sendo o segundo na linhagem do Alfa ele deveria se casar e ter um filho, como dita a tradição, mas Will é gay e recusa a noiva escolhida pela família. Exilado da alcateia ele vai morar em uma montanha, onde espera viver calmamente em uma cabana. Depois de anos de silêncio, Gus o novo morador da montanha bate em sua porta procurando auxílio e talvez uma xícara de café.

Bom para começar eu sou gay. Sempre fui. E não tenho vergonha de dizer. Pode dizer o que quiser, não preciso da tua opinião. Mas cuida o que fala perto de mim, tenta tirar onda comigo. Pode ser que você encontre a bicha que vai acabar com a tua cara.