Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.

Ягда - любимая и младшая дочь князя, о красоте и доброте которой народ без устали говорит, восхищаясь непоседливой княжной. «Рябиновая кровь, а не дева» - молвят о ней. Слухи эти дошли и до князя соседних про́клятых земель, о которых, слагают страшные легенды. Теперь таинственный правитель, что водит дружбу с нечистью, а сам объят хворью, изуродовавшей его лик, желает получить Ягду себе в жёны, требуя дочь в уплату долга от её отца. Вот только не желает отец отдавать любимую младшую дочь на истязание нелюдю, а приказывает погубить, чтобы не мучилась. Спасением для Ягды по пути в чужой край становится водяной, в котором княжна неожиданно для себя видит вовсе не врага.