AU - средневековье. Хьякимару - один из лучших рыцарей королевства, который, не смотря на юный возраст, повидал не мало сражений. В одном из сражений он теряет руку и ногу, но заменив утерянные конечности деревянными протезами вновь возвращается к службе. Мио - жительница захваченного государства, девушка вынужденная самостоятельно зарабатывать деньги не только на себя, но и чтобы заботиться о двух младших братьях. Днем девушка поет на площади, вечером выступает в таверне, а после выступления, обслуживает мужчин, что желают развлечься и в состоянии за это заплатить. Дороро - девушка, которая притворяется парнем чтобы стать оруженосцем. Как изменятся жизни этих троих, если судьба сведет их вместе?