Джеймс и Лили Поттер живы. И у них двое сыновей – Гарри и Джереми. По официальной версии, Джереми – герой, который уничтожил Волдеморта, шрамоносец и бравый гриффиндорец, продолжатель мародерских традиций. Но не он главный герой. В центре внимания совсем другие герои: Первый – Гарри Поттер, темный маг, умный, независимый, слизеренец в полном смысле этого слова, нелюбимый семьей и презираемый отцом и Сириусом. Второй – Рональд Уизли, темный маг, отщепенец светлейшей семейки Уизли, зарывшийся в древнюю магию и тайные знания. Третий – Драко Малфой, темный маг, умная и очаровательная язва из богатого чистокровного дома. Все они образуют Триаду – могущественную тройку магов, которые способны перевернуть этот мир. Но пока, все начинается с малого – с первого курса…

Темный Лорд вернулся, и Магический Мир готовится к новой войне. Но на этот раз в рядах защитников не все гладко: Триада лишилась сил из-за предательства, новый учебный год обещает прямое столкновение с инспекцией из Министерства, а всех старых союзников еще предстоит собирать по разным концам Магической Британии и Европы. Грядет война, но готова к ней только Темная Сторона.

Если бы все повернулось иначе и у Гарри Поттера был бы брат? Каким бы стал мир? Величайшие темные волшебники из ныне живущих объединяются против своего собрата, возжелавшего власти. Итак, Триада вновь собрана. Обучение их под началом Великого Мага еще впереди. Какие опасности ждут Магов Триады на пути получения Силы?