En este libro es contada la historia de Arisa Clairdelune, la abuela de Hanna de Clairdelune. La historia sucedió hace mas de 50 años respecto a la época de "si la luna pudiese hablarme" (el primer libro de la saga "Clairdelune") este libro no es la segunda parte del ya mencionado antes. Es una historia aparte Arisa Clairdelune es una joven aprendiz de una familia de hechiceros. Ella es incapaz de usar la magia que su familia es capaz de usar. Un desastre ocurrirá. Arisa deberá encontrar una forma de sobrevivir sin magia, en un mundo plagado de miserias.

Hanna Lune, la hija del duque de Clairdelune , ha perdido la memoria de una manera inexplicable. Con la ayuda de su amiga Leyre, Hanna intentará recuperar su memoria, aunque tendrá un problema con el que tendrá que lidiar: Su propio cerebro.

Balwind es un joven y astuto aprendiz de mago que deberá enfrentar junto a sus amigos a extraños y misterios poderes mágicos mientras lucha contra otros terribles enemigos: los Khayam, el resto de la humanidad y él mismo.