Ao voltar de sua viagem, Lucy percebe que nem tudo está como antes na guilda. Várias situações vistas por ela irão despertar sentimentos novos e curiosos. Como a loira irá reagir? Obs: Os personagens citados na história não pertencem a mim, e sim ao Hiro-sensei ^^
Depois de uma grande batalha, todos da guilda voltam para casa. Aos poucos Lucy Heartphilia, uma maga celestial, desvenda um amor oculto por Natsu Dragneel, um dragon slayer do fogo e de tempos em tempos ela acaba por se render e admitir o que realmente sente. Neste conto ela explicará o começo do seu amor com Dragne...
Lucy apaixona-se por Natsu em uma das muitas missões que eles fizeram depois de tudo que passaram. Assim que decide-se confessar-se, é tirada do time pelo rosado e despejada de seu apartamento. Acaba indo morar com os Strauss e é acusada de fraqueza e de ter sido trocada pela albina mais nova. Desiludida com...
Lucy passa por uma depressão enorme quando Natsu desaparece em uma missão. Lucy não sabe o que fazer e dia apos dia a sua depressão começa a aumentar. Será que ela vai resgatar o seu amado?