Люси оказалась в «объятиях» предательства и лицемерия. Её друзья чуть не выгнали её из гильдии, но Макаров этого не позволил и встал на защиту девушки, а к нему присоединились Кана и Леви. В итоге все три оказались в трёх метрах над уровнем слабости и страха, но они хотят стать сильнее, открыть новые силы. Что же за магию они откроют? Добрую или злую, которую использует в качестве мести?