Kim Dam Ryung (Lee Min Ho) es un noble erudito de la dinastía Joseon que por obra del destino conoce a Sae Wa (Jun Ji Hyun), una sirena cautiva cuyo destino es morir a manos de sus secuestradores. Kim Dam Ryung se vale de estrategias para rescatarla y devolverla al mar; sin saber que entre ellos dos existe un pasado que él no recuerda. Mucho tiempo después, luego de un suceso inesperado Sim Chung (Jun Ji Hyun) llega a tierra firme. Heo Joon Jae (Lee Min Ho) es un estafador de sangre fría quien se encuentra huyendo de las consecuencias de sus actos. Por causas del destino se encuentra con ella y comienzan sucesos que lo llevan a enamorarse poco a poco de la sirena.

Si la vida no fuera tan cruel, todo sería mas sencillo. Cuando un chico prohibido para ti hace que te enamores rotundamente de el, sin fronteras, pero a es condidas, el chico que solo debía ser mi amigo, se ha convertido en mi mayor adicción, noche tras noche, y para mi suerte, es mi vecino. Creo que es hora de contar esta historia, mis noches de lujuria con el chico que fuera mío, mis aventuras con el y sobre todo nuestro secreto romance. Al principio podría pensarse que el chico solo busca sexo, pero no, es todo más que eso.