Nach den spannendsten aller Sommerferien verbringen Dipper und Mabel ihre Schulzeit zu Hause und sind mehr als gelangweilt. Doch schließlich könnte eine spontane Klassenfahrt das ändern, denn es geht überraschender Weise direkt nach Gravity Falls. Doch die beiden müssen schnell feststellen, dass es sehr schwer sein kann, eine ganze Klasse vor den Gefahren dieser Stadt zu bewahren.

Um die Welt zu retten muss Dipper eine schwere Entscheidung fällen. Er macht mit Bill einen Deal, das er ihn bekommt, wenn er dafür seine Familie und die anderen Einwohner von Gravity Falls in Ruhe lässt. Bill stimmt diesem Deal zu. doch was NACH dem Deal passierte, hätte keiner von den beiden, für möglich gehalten.